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足尖的時(shí)尚
28
2018
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03
2016年中國襪子市場現(xiàn)狀分析及行業(yè)發(fā)展趨勢
作者：
一、全球襪子行業(yè)現(xiàn)狀及銷量對比
襪子是生活必需品，行業(yè)規(guī)模大，已進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段。2015年中國、日本、美國、歐洲（歐洲數(shù)據(jù)為英法德三國合計(jì)，下同）的襪子消費(fèi)規(guī)模分別為153.6億美元、47.3億美元、79.7億美元、52.7億美元。歐、美、日較早進(jìn)入行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展階段，2001-2010和2010-2015年復(fù)合增速均維持在0%-5%之間（除2010-2015年的日本）。過去15年里，中國的襪子消費(fèi)規(guī)模一直保持較快增長速度，2001-2010年、2010-2015年銷售額復(fù)合增長率分別為10.41%、10.20%。據(jù)預(yù)測，未來5年，中國、日本、美國、歐洲襪子消費(fèi)復(fù)合增速將分別為0.7%、-0.5%、3%、0.4%。
2015年美、歐、日、中襪子銷售規(guī)模對比圖
美、歐、日、中襪子銷售額的CAGR對比圖（%）
日本是全世界對棉襪質(zhì)量要求最高的國家，需求量大。2012年日本棉襪消費(fèi)量13.37億雙，其中國內(nèi)生產(chǎn)1.90億雙，比2011年下降6.39%；棉襪進(jìn)口數(shù)量占其消費(fèi)量的比例為85.99%，比2011年上漲0.29個(gè)百分點(diǎn)。日本棉襪國內(nèi)生產(chǎn)數(shù)量呈現(xiàn)逐年下降的趨勢，但其進(jìn)口數(shù)量占消費(fèi)數(shù)量的比例呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢；其中，從中國進(jìn)口的數(shù)量占其進(jìn)口總數(shù)的85%以上。
全球制襪中心先從發(fā)達(dá)國家逐步轉(zhuǎn)向以中國為代表的發(fā)展中國家。二十世紀(jì)七、八十年代，全球制襪中心從早期的美國、意大利等國轉(zhuǎn)到日本、韓國、中國臺(tái)灣；而后，又轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)成本更低的中國、土耳其、印度、巴基斯坦等發(fā)展中國家。目前制襪競爭格局主要以中國、土耳其和意大利為典型代表。中國擁有廉價(jià)的勞動(dòng)力資源，完整的紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，但是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)速度停滯，勞動(dòng)力成本高企，未來由制造中心向高端制造和研發(fā)中心轉(zhuǎn)型。土耳其瀕臨歐洲的地理位置優(yōu)勢，但是產(chǎn)能跟不上需求，地緣政治不穩(wěn)定，勞動(dòng)力不夠充足，未來加速制造中心建設(shè)。意大利是傳統(tǒng)的紡織品制造中心，擁有先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和工藝，在高端襪子生產(chǎn)上具有很強(qiáng)的競爭力，但因過高的勞動(dòng)力價(jià)格，逐漸向高端紡織和設(shè)備研發(fā)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。
國際上主要棉襪生產(chǎn)商
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公司名稱 |
國別 |
出口量/銷售額 |
出口/銷售方向 |
優(yōu)勢 |
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GelalSocks |
土耳其 |
- |
歐洲 |
家族經(jīng)營，毗鄰歐洲 |
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NEMARS.P.A. |
意大利 |
2010年年銷售額為1550萬歐元 |
歐洲 |
研發(fā)能力強(qiáng)，設(shè)備先進(jìn) |
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北京快鹿織造 |
日資 |
2013年出口量近3000萬雙 |
日本 |
日本獨(dú)資，質(zhì)量把控嚴(yán)格 |
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煙臺(tái)厚木華潤 |
中日聯(lián)營 |
2013年出口量為2200萬雙 |
日本 |
中日聯(lián)營，合作優(yōu)勢 |
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浙江夢娜 |
中國 |
2013年出口量1億雙 |
中國/北美/歐洲 |
生產(chǎn)成本低，生產(chǎn)能力強(qiáng) |
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健盛集團(tuán) |
中國 |
2013年棉襪產(chǎn)量1.4億雙 |
日本/歐洲 |
生產(chǎn)工藝先進(jìn)，生產(chǎn)能力強(qiáng) |
以越南為代表的生產(chǎn)制造中心，具有勞動(dòng)力成本、稅收和抵御貿(mào)易壁壘的優(yōu)勢。近幾年制襪產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)向勞動(dòng)力成本較低的越南、巴基斯坦轉(zhuǎn)移的趨勢，特別是新簽署的TPP協(xié)更加速了這一進(jìn)程。越南制造業(yè)基地在勞動(dòng)力成本、稅收待遇方面與中國的比較優(yōu)勢如下：
中國與越南在勞動(dòng)力成本、稅收待遇方面對比
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項(xiàng)目 |
越南 |
中國 |
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勞動(dòng)力成本 |
月平均工資約在1000-1800元 |
東部沿海為3500元左右 |
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增值稅 |
20%，部分地區(qū)按10%征收，產(chǎn)品出口企業(yè) |
25% |
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從獲利年度開始，前4年全免，后9年減半， |
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按5%征收 |
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進(jìn)口國關(guān)稅：日本 |
免征關(guān)稅 |
7% |
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進(jìn)口國關(guān)稅：澳大利亞 |
免征關(guān)稅 |
5% |
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進(jìn)口國關(guān)稅：美國 |
14%，TPP實(shí)施后，將免征關(guān)稅 |
14% |
二、中國襪子市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢預(yù)測
襪子外需增長乏力，國內(nèi)制襪行業(yè)極度分散，高端產(chǎn)品制造競爭壓力小于低檔產(chǎn)品。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2015年我國襪子織物出口金額為59.01億美元，較上年下降4.21%?？紤]到TPP協(xié)議的影響，中國制襪企業(yè)的成本優(yōu)勢可能喪失，出口短期難以復(fù)蘇。國內(nèi)制襪企業(yè)競爭格局具體表現(xiàn)：
（1）行業(yè)極度分散：大多數(shù)棉襪企業(yè)為小微型企業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模小，分散在浙江、江蘇、廣東等地，且該狀況在未來一段時(shí)間內(nèi)仍將維持。
（2）產(chǎn)品低檔化：企業(yè)規(guī)模小，生產(chǎn)設(shè)備陳舊，工藝技術(shù)落后，缺乏自主研發(fā)能力，產(chǎn)品品種相對單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，缺乏市場競爭力，很難進(jìn)入國內(nèi)外高端市場。
（3）中高端市場競爭相對平穩(wěn)：中高端市場棉襪生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不多，并且擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、管理理念和生產(chǎn)技術(shù)，更有創(chuàng)新研發(fā)能力和市場營銷能力，在國內(nèi)外市場擁有很強(qiáng)的競爭力。
中國棉襪織物出口數(shù)量（單位：萬雙）和出口金額（單位：萬美元）
國內(nèi)制襪加速向生產(chǎn)高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，低檔產(chǎn)品的生產(chǎn)向勞動(dòng)力成本較低的越南、巴基斯坦等國家轉(zhuǎn)移。第一，中國制襪企業(yè)可以到TPP協(xié)議內(nèi)勞動(dòng)力成本較低的國家（如越南）建生產(chǎn)線，利用TPP內(nèi)國家的零關(guān)稅優(yōu)勢，增加對其市場的布局。第二，低端產(chǎn)品的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到勞動(dòng)力成本較低的越南、巴基斯坦等國家，有利于中國企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，通過升級(jí)換代來提升產(chǎn)品檔次，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。
國內(nèi)襪子行業(yè)過去15年經(jīng)歷了較快速增長，未來增長預(yù)計(jì)放緩，但襪子人均消費(fèi)和品牌集中度仍較低。中國在2001-2010年、2010-2015年的增速較快，復(fù)合增長率都超過了10%，其預(yù)測中國2015-2020年襪子銷售額復(fù)合增長率將達(dá)0.7%，增速趨緩。但是2015年中國的人均襪子消費(fèi)只有11.2美元，相比較只有歐美的一半，日本的三分之一不到。因此，雖然國內(nèi)襪子需求增長放緩，但是隨著國內(nèi)消費(fèi)升級(jí)，對高檔襪子的消費(fèi)仍將進(jìn)一步增加。
國內(nèi)襪子主要為中低端品牌的競爭
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定位 |
價(jià)格水平 |
代表品牌 |
銷售終端 |
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中低端 |
5-15元 |
恒源祥、梅姬、浪莎等國產(chǎn)品牌 |
超市、批發(fā)市場、小商品市場 |
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中端 |
30-50元 |
Nike、Adidas、耐爾（中國）等品牌 |
大型商場、專賣店 |
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高端 |
>50元 |
岡本、鱷魚、厚木等功能性、品牌性產(chǎn)品 |
商場專柜、定制 |
2010-2020年中國襪業(yè)市場規(guī)模及增速預(yù)測（單位：百萬美元）
2015年英、德、法、美、日和中國的襪子人均消費(fèi)
襪子消費(fèi)逐漸重視品質(zhì)、時(shí)尚和功能性。1.隨著90后的崛起以及居民收入的增加，消費(fèi)者對襪子的需求轉(zhuǎn)向個(gè)性化、時(shí)尚化、高品質(zhì)，如出現(xiàn)了各種類型的絲襪、連褲襪；2.紡織行業(yè)在科學(xué)技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下，不斷有新的材料被開發(fā)出來并應(yīng)用于襪子的生產(chǎn)，開發(fā)了襪子的更多功能，如排氣、排濕、吸汗速干、抗菌除臭、紅外保暖、夏季涼感等；3.近來運(yùn)動(dòng)人群不斷擴(kuò)大，各種運(yùn)動(dòng)的襪子需求量越來越大，如跑步襪、登山襪、足球襪、籃球襪、網(wǎng)球襪和高爾夫球襪等。多樣化需求促使襪業(yè)市場中高檔棉襪生產(chǎn)商和零售商紛紛在中國設(shè)立高端棉襪專柜，線下零售商出現(xiàn)精品店、集成店等模式，從而提高了襪子的消費(fèi)檔次。